Docs

Twinfield

Deze module biedt een eenvoudige opzet van het facturatieproces en inboeken van uw facturen in Twinfield

Uiteraard kan dit eenvoudig worden uitgebreid naar een andere dienstverlening, zoals services en producten. Kijk voor de mogelijkheden in de documentatie. Of neem contact op met Boost via het contactformulier.

De basisinrichting zorgt voor het vastleggen van:

ModuleOmschrijving
DebiteurBeschrijving van de klantkenmerken
ContractHierin legt u uw contractuele afspraken vast
FactuurDe facturen die zijn gemaakt op basis van de contracten

Vereisten

De volgende accountinstellingen moeten zijn ingesteld om aan de slag te kunnen:

  • Account logo
  • Account naam
  • KVK Nummer
  • BTW Nummer
  • Adres
  • Telefoon
  • Email

Zo geneert u voor al uw klanten een professionele factuur met één druk op de knop.

Handleiding

1. Installatie

Om aan de slag te gaan met de module 'Facturatie' worden de volgende stappen doorlopen:

  1. Ga naar het scherm 'Bibliotheek';
  2. Selecteer het item 'Twinfield';
  3. Klik op 'Installeren'.
  4. Er zullen 3 nieuwe blokken worden toegevoegd aan je 'Home' pagina:
  5. Debtor
  6. Contract
  7. Invoice

2. Gebruik

Na de installatie kun u aan de slag gaan met het registratie- en facturatie proces. Per blok is er informatie nodig die ingevoerd dienen te worden. Het wijst zich vanzelf, toch staan deze hier voor de zekerheid ook benoemd.

  • Maak een nieuwe debiteur aan door het '+' icoon te selecteren bij de module 'debtor'. Voer alle gegevens in en klik op opslaan;
  • Maak een nieuwe contact aan door het '+' icoon te selecteren bij de module 'debtor'. Voer alle gegevens in en klik op opslaan;
  • Het starten van de facturatie-met-1-klik gaat via de module 'Contract':
    • Selecteer spinning-icon in de module 'Contract';
    • Voer de start- en einddatum van de periode waarover een factuur gegeneerd moet worden;
    • Klik op 'Start';
    • Na het voltooien van de handeling zijn de gemaakte facturen in te zien en is het mogelijk deze direct vanuit Boost te versturen.

Vervolg

Boost biedt diverse modules om een veelvoud aan processen verder te automatiseren en bij te dragen aan de 'One-Stop-Shop' voor het MKB. Bekijk hiervoor ook zeker de documentatie door hier te klikken of neem contact op met Boost.

Betaling en Incasso

Het is belangrijk om het betaalproces nauwgezet in de gaten te houden. In Boost is het mogelijk om een veld voor de betaalstatus toe te voegen. Hiermee faciliteren wij een geautomatiseerd herinneringsproces en/of eventuele aanmaningen die nodig zijn.

Meer informatie over het inrichten van een volledige incassoproces is hier te vinden.